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PMI-PBA认证是由项目管理协会(PMI)颁发,专为希望在商业分析领域内达到专业水平的人士设计的一种专业资格认证。它不仅聚焦于需求管理和项目范围界定,还包括数据分析和商业战略规划等关键领域。

  • 中文名PMI-PBA商业需求分析师认证
  • 英文名Professional in Business Analysis
  • 英文简称PBA
  • 颁证机构PMI(美国项目管理协会)
  • 证书类别业务分析,需求分析,商业分析,BA
  • 同类认证CBAP

《PMI商业分析指南》

PBA官方教材选用PMI官方推荐的《The PMI Guide to Business Analysis》,中文名称《PMI商业分析指南》,它是PBA认证考试的基础。该指南将商业分析工作及其执行的任务做了详细的说明, 同时也系统论述了在项H集和项目中有效执行商业分析所需的基本知识和技能。

除此之外,PMI官方还推荐了《Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide》(中文名称《商业分析实践指南》)、《PMBOK® Guide》(中文名称《PMBOK项目管理知识体系指南》)等作为PBA认证考试的参考书。

《商业分析实践指南》是PMI基本标准的一个补充。该指南提供有关如何将有效的商业分析实践应用于项目集和项目的指导, 以实现成功的商业成果。《PMBOK项目管理知识体系指南》则对项目管理所需的知识、技能和工具进行了很详细的介绍和解释,是PMP认证考试的基础(点击了解PMP>>)。

* PMI官方提供的PBA参考书清单:点击这里>>

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PBA官方教材目录结构

《PMI商业分析指南》目录

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《商业分析实践指南》目录

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PBA知识体系介绍

PBA五大知识领域

PBA知识体系可以概括为5大知识领域:需要评估、规划、分析、跟踪和监督、评价

PMI-PBA官方教材:《PMI商业分析指南》及PBA知识体系介绍 -- 第45张

领域1:需要评估(18%)--需要评估领域包含认识商业问题或机会以及评估各种意见来协助制定有效解决方案的相关活动。

任务1 利用问题与机会分析技巧,确定或审查商业问题或机会,以便制定解决方案范围说明书和/或提供意见来制作商业案例。
任务2 使用评价工具和技巧,搜集和分析来自各个来源的信息,以判定计划的价值主张。
任务3 阐明商业需要与解决方案范围,以合作开发项目目的与目标,进而让产品与组织目的与目标保持一致。
任务4 通过审查目的、目标和要求来识别干系人,以便充分代表、告知和发动相关各方。
任务5 通过启发技巧来判定干系人在产品方面的价值,以便为需求的优先排列提供基准。

领域2:规划(22%)--规划范围注重于做好准备工作,以便有效管理项目过程中开展的商业分析活动。这包括为需求管理计划、需求跟踪、变更管理、文件控制和验收标准设定工具、政策与流程。

任务1 审查商业论证以及项目目的和目标,以便为商业分析活动提供背景。
任务2 使用跟踪工具和技巧来确定需求跟踪策略,以便设定监控和验证需求所需的跟踪程度。
任务3 识别干系人、职责与责任、沟通协议以及启发、分析、记录、管理和审批需求的方法,以便制定需求管理计划,进而制定预期解决方案的交付路线图。
任务4 确定沟通请求的渠道和管理变更的流程,以便选择需求变更控制方法,进而制定标准协议并列入变更管理计划之中。
任务5 使用文件管理工具和技巧来选择文件控制方法,以建立需求跟踪与版本标准。
任务6 与干系人合作确定商业指标和验收标准,用于评价解决方案何时满足需求。

领域3:分析(35%)--分析范围以需求管理活动为中心。任务包括启发、分析、分解、验收、批准、详述和验证产品或项目的需求。

任务1 使用个人和集体启发技巧来启发或鉴别需求,以便在具备详细支持资料(如起因和原理)的情况下发现和捕获需求。
任务2 使用依赖关系分析、界面分析以及数据和流程造模等技巧来分析、分解和详细说明需求,以便合作揭示和阐明产品方案与能力。
任务3 使用决策和评价技巧来评估产品方案与能力,以便判定哪些需求可以接受、推迟或拒绝。
任务4 使用优先排序、依赖关系分析和决策工具与技巧,并根据价值主张来平衡范围进度、预算和资源制约,以分配已接受或推迟的需求,进而创建需求基准。
任务5 使用决策技巧来帮助需求基准获得签署同意,以便促进干系人一致意见并取得干系人批准。
任务6 使用流程(如用例、用户故事)、数据和界面详情来编写需求规格,以便沟通可衡量且可执行(即适合开发)的需求。
任务7 使用文件审查、原型法、演示等工具和技巧及其他验证方法来验证需求,以便确保需求完整、准确并与目的、目标和价值主张保持一致。
任务8 使用衡量工具与技巧来详细说明和明确具体的指标与验收标准,用于评价解决方案是否满足需求。

领域4:跟踪和监督(15%)--跟踪和监督领域包含了与管理需求生命周期相关的活动。这个领域的活动,包括持续监督与记录需求,以及向干系人传达需求状态。任务跟踪和监督

任务1 使用跟踪构件或工具来跟踪需求,捕获需求状态、来源与关系(包括依赖关系),以便证明按照规定来解决需求。
任务2 使用跟踪构件或工具,在需求生命周期内监督需求,以便确保在各个生命周期要点制作、审查和批准适宜的支持性需求构件(如模型、文件和测试用例)。
任务3 与相关干系人沟通并记录跟踪构件或工具的变化,以更新需求在生命周期的进展状态,进而跟踪需求直至结束。
任务4 使用沟通方法,向项目经理和其他干系人传达需求状态,以便让他们了解需求问题、冲突、变更、风险及整体状态。
任务5 根据变更控制计划来评估影响力、依赖关系和风险,并对比需求基准,以此来管理需求变更,进而维持需求及相关构件的完整性。

领域5:评价(10%)--评价范围涉及的是,已交付解决方案在实现需求和满足商业需求方面的评估活动。这个领域的任务,包括测试解决方案、判定是否存在差距以及取得签署同意。

任务1 根据需求验收标准来验证解决方案的测试结果、报告与其他测试证据,以便判定解决方案是否满足需求。
任务2 使用质量_工具和方法来分析和沟通解决方案中已鉴别的差距与偏差,以便让干系人能够处理好解决方案范围、需求和已制定之解决方案之间的偏差。
任务3 使用决策技巧来获取干系人对已制定之解决方案的签署同意,以便继续推进部署。
任务4 使用验证技巧来评估已制定的解决方案,以便判定解决方案在满足商业论证和价值主张方面的良好程度。

PBA五大知识领域映射表

PMI-PBA官方教材:《PMI商业分析指南》及PBA知识体系介绍 -- 第47张
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PBA商业分析指南部分重要知识点

1、商业分析的定义

商业分析是指应用知识、技能、工具和技术于:

  • 确定问题和机会

  • 识别商业需要并提出可行的解决方案,以满足这些需要并支持战略决策

  • 启发、分析、明确、沟通和管理需求和其他产品信息

  • 定义测量和实现价值的效益和方法,并对结果进行分析

简而言之,商业分析是为支持与商业目标一致的解决方案的交付,并为组织提供持续价值而实施的一组活动。

2、商业分析的价值

  • 实现战略的能力

  • 组织敏捷度

  • 项目管理

  • 整体财务绩效

3、商业分析中组织关注的关键领域

  • 人员
    配置可针对建议的解决方案(应对项目组合、项目集和项目所出现的问题或机会)正确运用商业分析的人力资源,并认知和发展履行这个重要角色所需的技能。

  • 过程
    通过在项目组合、项目集和项目层级上确定和标准化过程,良好商业分析的一致应用可贯穿于组织的各项举措中。

  • 文化:
    通过在高层营造紧迫感,使高级管理层和发起人充分认识到商业分析实践是项目组合、项目集和项目的关键能力,并在整个组织中提供所需的合理支持和_。

4、商业分析的作用

有效的商业分析有助于满足商业需要;管理风险并减少返工;减少产品缺陷、召回、诉讼和消费者信心下降;实现相关方满意

  1. 满足商业需要

    组织往往会在完全理解情境之前就提出解决方案。商业分析能使组织识别和确定问题的根本原因,而不是在问题发生时反复解决问题。良好的商业分析基于需要评估的实施和针对特定问题领域来推荐解决方案,这包括但不限于理解商业和企业架构。商业分析有助于发现新的机会,这对组织发展甚至组织生存都是至关重要的。为了在市场中获得竞争优势,开拓机会势在必行。商业分析有助于组织在满足商业需要时获得商业价值。

  2. 管理风险并减少返工

    构成充分的商业分析的要素取决于组织的风险偏好,以及组织在准备推进项目前所需的信心水平。低估商业分析活动的价值通常会导致行动前缺乏充分的商业分析,以及接收具有更高不确定性的决策。虽然商业分析需要相当长的时间和相当多的资源,但如果忽视它,则可能导致对需求理解不足,遗漏相关方期望,并导致部分项目团队和其他关键相关方产生挫败感。这些问题可能导致大量的返工和许多变更的产生。这似乎不合常理,但从长远来看,花时间进行商业分析实际上节省了时间,降低了成本,并_大限度地减少了风险敞口。

  3. 产品缺陷的影响

    当分配给商业分析活动的时间不足时,需求可能会出现偏差。需求的遗漏和误解会导致产品缺陷。在项目范围内发现的产品缺陷会导致返工,而且一旦将产品发布给消费者,这些缺陷再被发现,结果会变得更糟。生产中的产品缺陷可能导致产品召回、诉讼、消费者信心下降、或者对_终用户造成伤害。

  4. 相关方满意度

    创建产品以满足商业需要并按规定的时间和预算来交付这些产品、同时尽量减少对组织的潜在威胁,都会提升相关方满意度。观察相关方对_终产品的接受程度或在解决方案构建完成后愿意购买的程度,可以总体反映出相关方的真实满意度。良好的商业分析实践的应用可以促进产品或解决方案今早被接受并在实施或发布后被完全采纳,以达成高水平的相关方满意度。

5、商业分析与项目组合、项目集、项目管理对比

商业分析支持项目组合、项目集和项目管理。

  • 项目组合管理是为了实现战略目标而对项目、项目集、子项目组合和运营的一个或多个群组进行的集中管理。

  • 项目集侧重于实现一组由组织的战略和目标确定的特定预期效益。

  • 项目主要关注的是创建支持特定组织目标的可交付成果。项目可能是项目集的一部分,也可能不是项目集的一部分。

PMI-PBA官方教材:《PMI商业分析指南》及PBA知识体系介绍 -- 第49张

图为商业分析与项目、项目集和项目组合管理的对比

6、产品和项目生命周期内的商业分析(BA)

PMI-PBA官方教材:《PMI商业分析指南》及PBA知识体系介绍 -- 第51张
图为产品和项目生命周期内的商业分析过程组

商业分析过程组是商业分析过程的逻辑分组。每个过程组独立于其使用的应用领域或行业。过程组不是项目生命周期阶段;没有规定的顺序和时序。当过程组的一个或多个过程在整个项目生命周期中不断重复使用时,过程组也会被不断回顾。执行过程组就是这样一个例子。启发过程组一直持续,并在适应性生命周期中的每次迭代中执行。

商业分析过程组定义如下:

  • 定义和匹配过程组

    调查和评估发起一个新产品或变更或退市一个既有产品的可能性,以及定义范围并将产品、项目组合、项目集和项目与整体组织战略想匹配所实施的过程。

  • 启动过程组

    定义项目组合、项目集或项目的目标,并且将资源应用于项目组合组件、项目集、项目或项目阶段所实施的过程。

  • 规划过程组

    确定执行商业分析活动的_近方法所实施的过程,包括如何适应所选择的项目生命周期,并且分析将交互并影响解决方案的整体定义的内部和外部相关方。

  • 执行过程组

    为启发、分析、建模、定义、核实、确认、排序和批准从未完项、用户故事、需求到制约因素的所有类型的产品信息所实施的过程。

  • 监控过程组

    持续进行的过程,用来评估项目组合、项目集或项目中所建议的产品变更的影响,以评估商业分析绩效,并且促进与相关方的持续沟通和参与。

  • 发布过程组

    确定是否应发布所有或部分解决方案,并且获得将所有或部分解决方案准备好过渡给继续对解决方案负责的运营团队验收的过程。

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