WorkBuddy 个人办公 AI 助手培训
从「问答建议」到「落地执行」——2 天掌握 AI 办公任务派发与自动化
面向企业各职能岗位骨干的 2 天系统实训：以 Windows 桌面版 WorkBuddy 为实验环境，覆盖任务派发、文件读写、知识库检索、多维 Excel 分析、公文与 PPT 生成、自动化定时任务等八大高频场景。
什么是 WorkBuddy 个人办公 AI 助手培训
一门围绕「让 AI 真正把活干完」设计的实战课程，帮助个人与团队把 AI 智能体接入日常办公流程。
不止于问答的办公助手
WorkBuddy 是腾讯云 CodeBuddy 团队打造的全场景职场 AI 原生智能体桌面工作台，能够听懂自然语言指令、自主拆解多步骤办公任务，直接操作电脑文件、生成文档报表，相当于可落地执行工作的数字办公助手。
主桌面端 + 移动端
支持一句话下达任务，引擎自动拆解任务、规划步骤并执行，具备多任务并行调度与多模态处理能力，让办公任务从「人工推进」转为「智能体执行」。
八大高频办公场景
任务自动化配置、工作日报生成、文档检索与知识管理、图表分析、多维 Excel 处理、数据分析、公文自动生成、PPT 制作，覆盖个人办公的主要重复性工作。
界面导航 + 场景拆解 + 案例实战
四个案例分别覆盖文档检索类、数据分析类、公文与 PPT 生成类、综合自动化类场景，每个案例都从素材准备、指令下达走到产物验证与沉淀复用。
为什么职场人需要掌握 WorkBuddy
AI 工具的价值不在「能聊」，而在「能交付」。把重复性工作交给智能体，是个人办公效率提升的关键一环。
从「对话」到「任务」
理解「任务」与「对话」的本质区别，学会用 Plan 模式向 WorkBuddy 派发完整工作任务，而不是零散提问，让 AI 真正替你推进工作。
把重复工作沉淀为技能
掌握自动化定时任务与 Skill 机制，让日报、数据报告等周期性工作无人值守运行，把一次性操作沉淀为可复用能力。
知道什么该交给 AI
掌握 WorkBuddy 读写本地文件的能力边界与安全使用规范，既不低估它的执行力，也不把敏感目录整体交出去，降低数据风险。
适合人群与典型学习场景
面向需要处理大量文档、数据与汇报材料的职场人，尤其适合希望把 AI 真正落到日常工作流中的职能骨干。学员无需具备编程基础，但了解基本的 Office 文件操作将有助于学习。
行政 / 人力 / 财务 / 销售 / 运营
日常需要处理制度文件、报表、汇报材料，希望用 AI 减少重复劳动、缩短交付时间。
技术支撑与工具选型
希望理解 AI 智能体的能力边界与 Skill / MCP 机制，评估在企业内部推广落地的可行性。
内部提效方案设计
负责在团队中引入 AI 办公工具、设计提效流程并推动内部使用习惯的建立。
典型学习场景
模糊描述也能定位
记不清文件名时，用自然语言指令检索制度文件、合同模板与项目资料。
多表合并与透视出图
多份销售表列名不一致，需要合并、清洗、透视汇总并生成可视化图表。
素材投喂一键成稿
把数据表、工作记录、项目文档一次性交给 AI，先出大纲再生成可编辑 .pptx。
定时任务自动运行
搭建自动化任务，每天定时读取数据文件、生成分析摘要并推送报告。
课程大纲：2 天进阶路线
Day 1 聚焦「读懂文件、查得到资料」，Day 2 聚焦「处理数据、生成报告、自动运行」，每个案例采用讲师演示、学员跟做、自主优化的三步法。
Day 1 WorkBuddy 基础与文档数据能力
从安装配置与界面导航入手，理解 Plan 模式与 Ask 模式的差别，掌握文件读写与任务派发的核心要领；下午接入资料库与知识库，实现文档语义检索，并完成个人知识库文档检索助手案例。
Day 2 数据分析、报告生成与自动化工作流
围绕多维 Excel 处理与数据分析，完成合并、清洗、透视与出图全流程；掌握公文自动生成与 PPT 制作的三步法；最后搭建自动化日报系统，并把重复流程沉淀为可复用的 Skill。
详细课程内容
以下为 2 天课程的完整模块与知识点明细，Day 1 含模块一至模块三与案例实操一，Day 2 含模块四至模块六与案例实操二至四，时间安排与实操要求均按课程原始大纲呈现。
Day 1：WorkBuddy 基础与文档数据能力（模块一至模块三 + 案例实操一）
上午：09:00-12:00
模块一：WorkBuddy 桌面端入门（09:00-10:30）
内容：安装配置与界面导航
- 访问官网下载 Windows 安装包，运行安装向导完成安装
- 首次启动的登录与基础设置
- 界面布局详解：左侧能力管理区（新建任务、助理、项目、专家、自动化、资料库、Skill）、中间任务执行区（输入需求、上传文件、选择模型和 Skill）、右侧结果管理区（产物、工作空间文件、变更、浏览器）
- 「灵感」案例库的用法——不知道让 AI 干什么时先参考已有案例
- Plan 模式与 Ask 模式的区别：Plan 模式先规划任务、等确认后执行，Ask 模式仅做问答不执行
10:30-10:45 茶歇
模块二：文件读写与任务派发（10:45-12:00）
内容：从「聊天」到「干活」的关键跨越
- 读写边界：WorkBuddy 能读写 Word/Excel/PPT/PDF/图片/纯文本，写入时生成可直接打开的 .docx/.xlsx/.html
- 核心操作要领：指定明确的素材目录，避免「整个磁盘丢给它」
- 批量整理的标准化方法：先定「列名和维度」，让 AI 按口径提取，并强调「缺失就标缺失，不要自己补充」
- 实操：用自然语言让 WorkBuddy 整理下载文件夹、批量重命名文件
12:00-13:30 午餐
下午：13:30-16:30
模块三：文档检索与知识管理（13:30-14:30）
内容：资料库的接入与语义搜索
- WorkBuddy 资料库升级为 AI 原生知识管理空间，支持「我的文档」与「团队空间」
- 原生集成 ima 知识库（个人私有）、乐享知识库（团队共享）、腾讯文档（在线协作），一次 OAuth 授权即可让 AI 基于私有资料进行检索与任务执行
- 腾讯文档接入后实现 AI 工作流原生化，无需下载、上传或切换应用
- 语义搜索能力：用户记不清文件名时，可通过模糊的自然语言指令精准定位相关文档
- 实操：接入个人知识库，测试语义检索效果
案例实操一：个人知识库文档检索助手（14:30-15:30）
案例主题：个人知识库文档检索助手
- 将日常工作文档（制度文件、项目资料、合同模板等）整理到指定目录或接入 ima 知识库
- 配置资料库接入，实现「对话中 @ 知识库名称」即可检索
- 测试场景：输入「去年的项目验收报告模板在哪」「试用期考核标准是什么」等模糊查询，观察 WorkBuddy 返回带来源的精准结果
- 进阶：将常用的检索逻辑沉淀为 Skill，下次同类查询自动触发
- 知识点映射：资料库接入、语义搜索、知识库与 Skill 的联动
15:30-15:45 茶歇
实操答疑与总结（15:45-16:30）
内容：学员独立完成第二个文档检索场景
- 常见问题排查：知识库授权失败、检索结果不相关
- 技巧分享：如何组织知识库文件结构以提升检索准确率
Day 2：数据分析、报告生成与自动化工作流（模块四至模块六 + 案例实操二至四）
上午：09:00-12:00
模块四：多维 Excel 处理与数据分析（09:00-10:30）
内容：从脏数据到透视表与图表
- 多表合并与字段对齐：即使每份表格的列名不同（「销售金额/营收/GMV」实际是同一字段），WorkBuddy 能自动识别并对齐
- 数据清洗：去重、空值处理、格式统一
- 透视统计 + 自动出图：按「地区×产品类别」等多维度聚合，生成透视汇总表和可视化图表
- 实操：拖入多份销售数据表，用自然语言完成合并、清洗、透视、出图全流程
- 关键技巧：让它先报摸底结果再动手、透视维度一次说全、输出永远另存新文件
10:30-10:45 茶歇
案例实操二：月度经营数据分析与可视化报告（10:45-12:00）
案例主题：月度经营数据分析与可视化报告
- 准备多份月度销售数据表（Excel 格式），包含不同区域、产品线、月份的数据
- 用自然语言指示 WorkBuddy：合并所有数据表→按区域和产品类别汇总销售额与销量→计算同比环比→生成柱状图和趋势图
- 右侧「产物」区域查看生成的图表和分析报告，确认后在「变更」区域查看文件修改记录
- 将验证成功的分析流程沉淀为 Skill（如「月度经营分析」），下次同类任务自动复用
- 知识点映射：多表合并、数据清洗、透视统计、图表生成、分析流程技能化
12:00-13:30 午餐
下午：13:30-17:30
模块五：公文自动生成与 PPT 制作（13:30-14:30）
内容：从素材到成品文档的一站式输出
- 公文写作模板化：讲话稿、纪要、方案、校对四类场景的提示词模板
- WorkBuddy 内置对国内行政文书格式的理解能力，可调用预设模板库确保生成内容符合规范
- PPT 生成三步法：先给素材（将所有原始资料一次性交给它）→出大纲（确认结构后继续）→生成可编辑的 .pptx 文件
- 页数和结构要明确告知，不说页数它会随意发挥
- 办公三件套联动：Excel 数据→Word 文本报告→PPT 演示展示，全程 WorkBuddy 自动完成
案例实操三：季度工作汇报 PPT 一键生成（14:30-15:30）
案例主题：季度工作汇报 PPT 一键生成
- 准备汇报素材：上一季度的数据表、工作记录、项目进展文档
- 给 WorkBuddy 下达指令：「基于以下素材生成一份 12 页的季度工作汇报 PPT，包含数据概览、重点项目进展、存在问题与下季度计划四个部分，风格简洁专业」
- WorkBuddy 先输出大纲供确认，确认后生成 .pptx 文件
- 在 PowerPoint/WPS 中进行微调，完成最终版本
- 同时生成配套的 Word 版汇报文本，用于存档和分发
- 知识点映射：PPT 大纲生成、素材投喂技巧、办公三件套联动、产物导出与二次编辑
15:30-15:45 茶歇
案例实操四：自动化日报系统搭建（15:45-16:45）
案例主题：自动化日报系统搭建
- 理解 WorkBuddy 自动化任务三要素：何时执行（每天/每周/每月/自定义 Cron）、做什么事（自然语言描述的指令）、执行工作区
- 创建自动化任务：在左侧「自动化」→新建自动化，填写任务名称、提示词、调度规则
- 搭建日报自动化：设置每天早上 8:03 自动执行（避开整点高峰）→读取指定目录中的数据文件→生成分析摘要→输出 Word 报告→推送至企业微信/飞书
- 日报生成 Skill 的编写方法：将碎片化工作记录自动转化为结构化的日报/周报/月报，支持智能分类核心产出、项目推进、问题风险
- 知识点映射：自动化任务配置、调度规则、数据采集与分析联动、结果推送
16:45-17:30
模块六：Skill 机制与最佳实践（16:45-17:30）
内容：将重复工作沉淀为可复用技能
- Skill 的本质：将领域知识变成 AI 可即时调用的能力
- Skill 的核心文件是 SKILL.md，包含触发条件、操作步骤、依赖工具
- Skill + MCP + 知识库的组合技：Skill 定义任务流程，AI 执行时到知识库检索相关文档作为上下文参考
- 安全机制：WorkBuddy 具备高危指令拦截等安全机制
- 最佳实践：从最小场景开始——指定一个素材目录，让它按定好的维度提取成一张表，这一步走通后再扩展
四个案例的知识点映射与课程交付物
四个案例分别对应不同岗位的高频办公场景，每个案例都沉淀了可直接复用的能力与可带走的交付物。
个人知识库文档检索助手
目标岗位：行政 / 人力 / 全员
案例类型：文档检索
WorkBuddy 核心能力：资料库接入、语义搜索
关键技能点：知识库授权与组织、模糊查询测试、检索逻辑 Skill 化
月度经营数据分析与可视化报告
目标岗位：财务 / 运营 / 销售
案例类型：数据分析
WorkBuddy 核心能力：多表合并、数据清洗、透视统计、图表生成
关键技能点：脏数据处理、多维度聚合、分析流程沉淀为 Skill
季度工作汇报 PPT 一键生成
目标岗位：全员 / 管理层
案例类型：公文与 PPT 生成
WorkBuddy 核心能力：PPT 大纲生成、办公三件套联动
关键技能点：素材投喂技巧、页数与结构控制、产物导出二次编辑
自动化日报系统搭建
目标岗位：全员 / 管理层
案例类型：自动化工作流
WorkBuddy 核心能力：定时任务配置、数据采集与分析联动
关键技能点：Cron 调度规则、日报 Skill 编写、结果推送配置
课程交付物
- 四个可运行的 WorkBuddy 办公提效场景配置（含自动化任务设置、Skill 文件、知识库接入配置）
- WorkBuddy 界面操作速查卡（覆盖安装、任务派发、文件读写、自动化配置）
- 办公场景提示词模板集（PPT 生成、公文写作、Excel 处理、日报生成等）
- 自动化任务配置指南（含调度规则说明与常见场景示例）
- Skill 开发模板与实践文档
授课老师介绍
由具备 AI 办公工具落地与智能体工作流设计经验的讲师授课，兼顾方法论讲解与动手实操。
办公
艾威 AI 办公应用讲师团队
深耕 AI 办公工具落地、智能体工作流设计与知识管理领域，具备行政、人力、财务、销售、运营等多岗位场景的实战沉淀。
- 熟悉 WorkBuddy 桌面端任务派发、文件读写与资料库接入的完整操作链路
- 掌握多维 Excel 数据处理、透视统计与图表生成的办公分析方法论
- 具备自动化定时任务与 Skill 机制在企业内部推广落地的实战经验
实战结业与能力说明
本课程为实战技能培训，聚焦 WorkBuddy 办公场景的落地能力，不涉及认证考试。
本课程为非认证类实战培训。学员完成 2 天培训后能够独立做到：完成 WorkBuddy 桌面端的安装配置与界面操作；理解任务与对话的区别，用 Plan 模式派发完整办公任务；读写本地 Word/Excel/PPT/PDF 文件并批量整理素材；接入个人或团队知识库实现文档语义检索与智能问答；完成多维 Excel 的合并、清洗、透视汇总与图表生成；生成规范化公文与可编辑 .pptx 演示文稿；配置自动化定时任务，并把重复性工作流程沉淀为可复用 Skill。课程结束后由艾威培训出具培训结业证明，可作为个人学习记录留存。
开班计划与培训形式
提供公开班与企业内训两种形式，支持按企业实际办公场景定制案例与练习。
公开班 · 2 天集中授课
小班制面授 + 分组实操，每天 6 小时，含茶歇与午休；学员自备 Windows 10/11 笔记本并提前完成 WorkBuddy 安装与登录。
企业内训 · 定制方案
每 4-5 人一组混合岗位编组，可按企业实际数据与业务流程定制案例，讲师提前准备教学示例文件，学员也可携带本部门脱敏数据。
为什么选择艾威培训
成熟的技术培训体系与实战导向的课程设计，帮助个人与团队把 AI 办公工具真正用起来。
四个案例闭环
文档检索、数据分析、公文与 PPT、自动化工作流四类案例全覆盖，每个案例都有明确的实操产出。
带走可直接用的模板
课程交付自动化任务配置、Skill 文件、提示词模板集与界面操作速查卡，回到岗位即可上手使用。
混合岗位编组教学
由具备多行业 AI 办公落地经验的讲师授课，跨职能小组讨论提升场景迁移与经验共享效果。
学员真实收获
学员通过 2 天实训建立任务派发思维，并带回可复用的办公自动化配置。
「终于知道怎么给 AI 派活了」
过去只会一句句提问，现在能用 Plan 模式把一整套整理任务交给智能体执行。
「多表合并不用再手工对齐」
不同口径的销售表交给 WorkBuddy 自动识别字段、清洗去重，透视结果直接出图。
「日报改成定时自动跑」
把日报流程沉淀成 Skill 与自动化任务，每天早上自动读取数据并推送报告。
常见问题 FAQ
关于 WorkBuddy 个人办公 AI 助手培训的常见问题。
这门课程需要编程基础吗？
不需要。课程面向企业各职能岗位骨干、IT 技术人员与数字化转型推动者，全程用自然语言下达指令，学员了解基本的 Office 文件操作即可顺利跟上。
培训前需要准备什么环境？
学员需自备 Windows 10/11 笔记本电脑，提前访问官网（codebuddy.cn）下载 WorkBuddy 安装包并完成安装，同时完成账号注册与登录，确保网络可正常访问。
教学用数据由谁提供？
讲师会提前准备教学用示例文件（月度销售 Excel、工作记录文档、汇报素材）供学员练习；学员也可以携带本部门的脱敏数据，直接在自己的业务场景上做验证。
课程如何分组，教学节奏怎样安排？
每 4-5 人一组，混合不同岗位背景，案例实操时鼓励跨职能讨论。Day 1 侧重「读懂文件、查得到资料」，Day 2 侧重「处理数据、生成报告、自动运行」；每个案例采用讲师演示、学员跟做、自主优化的三步法。
用 AI 处理公司文件有什么安全注意事项？
课程会提醒学员注意文件授权范围，避免把敏感目录整体交给 AI 处理；建议从明确的素材子目录开始，逐步扩展工作空间。WorkBuddy 也具备高危指令拦截等安全机制。
学完之后能带走哪些成果？
包括四个可运行的办公提效场景配置（含自动化任务设置、Skill 文件、知识库接入配置）、界面操作速查卡、办公场景提示词模板集、自动化任务配置指南，以及 Skill 开发模板与实践文档。
页面信息更新与说明
本页面近期更新时间：2026-09-20